در قطاری به مقصد انگلستان، گروهی از مسافران به دلیل ریزش بهمن متوقف می‌شوند. در حالی که آن‌ها در هتلی در یک کشور خیالی اروپایی پناه گرفته‌اند، دختری جوان به نام آیریس با پیرزنی به نام خانم فروا دوست می‌شود. با حرکت مجدد قطار، آیریس برای مدتی بیهوش می‌شود و پس از بیداری متوجه می‌شود که پیرزن ناپدید شده است. سایر مسافران به طرز مرموزی وجود خانم فروا را انکار می‌کنند، بنابراین آیریس به همراه مسافر دیگری شروع به جستجو می‌کند و در این میان، جرقه‌های عشق میان آن دو شکل می‌گیرد.

چارترز و کالدیکات در حال سفر در خاورمیانه هستند. آن‌ها پس از بازدید از عربستان سعودی، خود را در بغداد می‌یابند؛ جایی که گروهی از جاسوسان آلمانی آن‌ها را با قاصدانی اشتباه می‌گیرند که قرار است صفحه موسیقی خواننده زیبا، لا پالرمو، را که حاوی دستورالعمل‌های مخفی اطلاعات آلمان است حمل کنند. جاسوسان آلمانی با پی بردن به اشتباه خود، چارترز و کالدیکات را تا استانبول و بوداپست تعقیب می‌کنند تا آن‌ها را از بین ببرند و صفحه را پس بگیرند.

ماجراهای خنده‌دار گروهبان پلیس، ساموئل دادفوت و دو پاسبانش، آلبرت براون و جرمیاس هاربوتل، که برای نجات شغل خود یک موج جرم و جنایت ساختگی راه می‌اندازند؛ اما ناگهان خود را درگیر یک ماجرای واقعی می‌بینند.

دختر جوانی برای پیدا کردن کار راهی لندن می‌شود. او هنگام ورود به ایستگاه، با مردی ملاقات می‌کند که توسط یکی از اعضای یک باند تبهکار مرتبط با مسابقات سگ‌دوانی چاقو خورده است. دختر به مظنون پرونده تبدیل می‌شود، اما برای رساندن پیامی به برادر مقتول از صحنه فرار می‌کند. یک سرگرم‌کننده در کلوپ شبانه از او در برابر پلیس محافظت می‌کند و دختر متوجه می‌شود که او همان مردی است که به دنبالش می‌گشته است.